Dossier Futur Finance Par Thierry Bienfait LES FINTECH, LEVIERS DE LA BANQUE 2.0 Confrontées aux plates-formes sur Internet qui menacent de capter leur clientèle, les banques réinventent leur modèle économique en capitalisant sur le digital. Les stratégies des Crédit Agricole, Société Générale, Banque Postale, et autre Crédit Mutuel-CIC présentées l’an dernier, montrent que le secteur se projette à court ou moyen terme dans une banque plus numérique. L’enjeu est de tirer parti des services instantanés et autres processus client automatisés – et de réduire le nombre d’agences (réservées au conseil). Les banques auraient en effet beaucoup à perdre Le marché bancaire si elles ne se transformaient pas s’apprête à être bousculé à la nouvelle donne digitale par les néobanques, de l’économie. « Si les clients centrées sur Internet des banques se tournaient vers les et le mobile. entreprises digitales pour servir leurs besoins financiers et que les prêteurs devra combler l’écart avec de ce qui existe dans le commerce ne s’adaptaient pas, la rentabilité les « pure players » du numérique. en ligne. Une stratégie grâce à de ces mêmes banques pourrait Il faut dire que la montée en laquelle les banques dégageraient s’effondrer à 5,2 % en 2025 », prévoit puissance des géants de l’Internet environ 350 Mrds € de revenus l’étude McKinsey Global Banking s’opère très vite. d’ici à 2025, indique le rapport Annual Review 2017. Pour elles, McKinsey. En attendant, dans la menace est d’autant moins à 20 % des clients des banques ce gros chantier de transformation, prendre à la légère que « l’adoption sont passés enligne les établissements bancaires des nouvelles technologies se déroule En réaction, la bascule est investissent dans nombre de start- à un rythme particulièrement enclenchée vers l’automatisation up, comme Banque Populaire- soutenu », notent les analystes des processus internes, le Caisses d’Epargne qui a racheté, de l’institut McKinsey. Avec le développement d’applications en 2016, la fintech allemande Fidor, digital, c’est donc une véritable mobiles et la banque en ligne, destinée à en faire à terme une révolution industrielle à laquelle cette dernière concentrant déjà banque 100% digitale. De son côté, on assiste, et qui bouleverse près de 20 % des clients des le Crédit Mutuel Arkéa est monté les modes de production ou de principales enseignes de banque au capital de Younited Credit distribution du secteur bancaire. de détail en France. Cette marche et a acquis Pumpkin. La Banque Le décor est planté : en moins forcée vers la technologie sollicite Postale, pour sa part, a mis la main de dix ans, la banque traditionnelle d’énormes investissements sur la plate-forme de financement et les leviers à actionner sont participatif KissKissBankBank. Capitalisation sur le BigData connus : emploi du numérique Un développement du digital dans le marketing et la distribution, qui exige des banques qu’elles recours à l’intelligence artificielle investissent aussi lourdement Le Big Data est devenu stratégique pour les banques. Il leur sert en effet pour automatiser les opérations, pour mettre à jour leurs systèmes à optimiser leurs revenus : « jusqu’à 30 % », selon le cabinet Deloitte. développer de nouveaux modes d’information, notamment pour La lutte contre la fraude est l’utilisation la plus connue du Big Data dans de signature électronique et enfin être à la page de nouveaux ce secteur. Mais, plus globalement, l’exploitation des masses de données dont disposent les établissements bancaires leur permet d’appréhender intégration d’une logique de standards de marché tels que finement le comportement de leurs clients à travers leur consommation plate-forme globale de services celui du paiement instantané. ■ bancaire. En poussant plus loin cette logique, il est possible d’identifier Internet dans la gestion les signes avant-coureurs de difficultés, tel un divorce ou un décès. des finances et du patrimoine des ménages, à l’image Suite du dossier p. 74 72 E.D.I N°76 | mars 2018